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考取餐饮连锁小菜园（00999.HK），至本日（12月12日）起至下周二（12月17日）招股，展望2024年12月20日在港交所挂牌上市，华泰海外、瑞银联席保荐。
小菜园，接头全球发售1.011808亿股（占刊行完成后总股份的8.60%），其中90%为海外发售、10%为公开发售，另有15%逾额配股权，每股发售价8.50港元，每手800股，最多募资约8.60亿港元。
以每股发售价8.50港元计，假定逾额配股权悉数诈欺，小菜园展望上市总开支约8120万港元，包括2.75%的包销佣金、1.25%的酌情用度、联交所上市费、证监会往返征费、联交所往返费、财汇局往返征费、法律额外他专科用度、印刷额外他开支等。
小菜园这次IPO，募资净额约7.48亿港元：约40.0%将用作执续扩大门店收集，以扩地面理障翳范围并普及市集渗入率；约37.0%将用作增强供应链智力；约13.0%将用作升级智能诱骗及数字化系统以普及信息时间智力；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
小菜园这次IPO，华泰海外、瑞银为其联席保荐东说念主、举座合作东说念主、联席全球合作东说念主，国元海外为其举座合作东说念主、联席全球合作东说念主，其他包销商包括招银海外、农银海外、工银海外、富途证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅区别为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；竞天公诚、富而德区别为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业照应人。
招股书表露，小菜园在上市后的鞭策架构中，汪书高先生可箝制公司总共85.00%的投票权，其中汪书高先生，通过全资领有的XCY Future Limited执股10.35%、通过箝制的XCY Yongqing Limited执股36.52%，通过箝制五家执股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited区别执股23.41%、4.76%、2.28%、5.93%、1.75%。宋上前先生箝制的加华成本通过Harvest Delicacy执股6.40%；其他公众鞭策执股8.60%。
小菜园，设立于2013年，来自安徽铜陵，行为著名中国寰球便民考取餐饮直营连锁餐厅之一，用功于以实惠的价钱为耗尽者提供家常风范的菜肴和周至的工作。箝制2024年11月28日，小菜园领有633家在营直营门店构成的寰球性门店收集，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括‘小菜园’、‘不雅邸’、‘回应楼’及‘菜手’等。凭据弗若斯特沙利文的府上，按箝制2023年门店收入计，‘小菜园’在客单价介乎东说念主民币50元至东说念主民币100元的中国寰球便民考取餐饮市集的系数品牌中排行第一。
小菜园招股书连合：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1212/2024121200008_c.pdf
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背负裁剪：张倩 九游体育娱乐网